I en samtaleterapi søger en klient hjælp til sit søvnproblem, for han kan ikke sove om natten, og det går ud over hans krævende arbejde som sælger, men forløbet af samtalerne afslører, at der ligger en personlig tragedie bag søvnforstyrrelserne
Fjorten dialoger mellem en Vært og en Gæst. Den besøgende kommer for at få hjælp til at sove om natten. Mødet med den medlevende modspiller kommer til at handle lige så meget om at vågne op.